Instellen van SalesForce

Waarom we jou nodig hebben

We willen een goedwerkend CRM-systeem opzetten voor met name het loggen van contactgegevens. Bij voorkeur worden onze mails vanuit g-mail automatisch gelogd. Momenteel werken wij met Pipedrive, wat niet ideaal werkt. Nu is niet altijd duidelijk met wie en welke bedrijven wij vanuit de stichting contact hebben of hebben gehad. Uit een inventarisatie lijkt Salesforce het beste te zijn voor onze stichting. Het gaat dus voornamelijk om registratie van contacten. Kun jij ons daarbij helpen? Met een succesvol CRM-systeem kunnen we onze contacten beter faciliteren en het doel van de stichting beter nastreven.

Wat ga je doen?

• Hulp bij het opzetten van het CRM account in Salesforce en training van het gebruik er van.
• Inrichten van funnels en andere functies die bruikbaar zijn voor de organisatie.
• Met name hulp bij het registreren van contacten in Salesforce.

Wat we al hebben

• Intern contactpersoon die inhoudelijk betrokken is en waarnaar de kennis kan worden overgedragen.
• Intern contactpersoon die de nodige informatie deelt om het CRM op te kunnen zetten.
• Een idee over de belangrijke (funnel) stappen met de doelgroep.
• Algemene kennis over het doel van een CRM.